1967 год. В Ленинграде расследуют серию загадочных убийств женщин. Дело поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову — они должны поймать маньяка, оставляющего рядом с жертвами странные знаки.
Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала. Убийца рисует углём необычные символы. Майор Чубин уже сталкивался с оккультными преступлениями: ранее он пытался раскрыть религиозную секту, но операция провалилась, а сам он едва выжил. Теперь Чубин боится темноты и мучается чувством вины за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, бывший постовой, тайно влюблён в жену своего лучшего друга. Под давлением руководства дуэт пытается вычислить преступника и остановить новые убийства.
