Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в деревенском доме, где встречает и страстно влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной в царский дворец переезжают ее сестры и мачеха, получив таким образом все блага и почет. Однако вместо благодарности они полны зависти и строят коварные планы, желая заполучить еще больше власти.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, злобные родственницы подменяют письмо с добрыми вестями, представив царицу и младенца-наследника в самом черном свете. Разгневанный государь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также оказывается фальшивым. В итоге ни в чем не повинных Аннушку с ребенка заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
